Journée HayStackID et E-Discovery : Mise à jour sur quatre cinétiques de l'industrie de la découverte électronique

Journée HayStackID et E-Discovery : Mise à jour sur quatre cinétiques de l'industrie de la découverte électronique 850 400 Marketing Team
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La Journée de la découverte électronique est une initiative indépendante des fournisseurs lancée il y a cinq ans pour aider les juristes à apprendre des experts, à faire progresser leur carrière, à établir des liens avec leurs pairs et à avoir un aperçu des tendances et des technologies importantes de l'industrie. Au cours des cinq dernières années, cette journée annuelle consacrée à la découverte électronique est devenue une période où les experts, les partisans et les observateurs de l'industrie se reposent, se rafraîchissent et reconsidèrent les tendances et les trajectoires qui sous-tendent la discipline des données et de la découverte juridique.

Dans le cadre du réexamen des tendances et des trajectoires de la découverte électronique, l'aperçu suivant de la cinétique de l'industrie passée, actuelle et future, allant des trajectoires de croissance du marché aux tendances de tarification de la découverte électronique, est partagé par HayStackID, partisan et défenseur de la Journée de la découverte électronique.

Un instantané de quatre cinétiques de l'industrie de la découverte électronique

Une carrière communautaire de contenu pour l'exploitation minière, l'exploration et l'utilisation avec les ressources existantes pour brosser un tableau de la compréhension dans les domaines de la taille du marché, de l'activité d'investissement, de la confiance des entreprises et des attentes en matière de prix, les quatre ressources suivantes peuvent être utiles pour envisager l'avenir de la découverte électronique par le biais de la lentille du passé.

Quatre cinétiques de découverte électronique

+ Taille du marché de la découverte électronique (planification)

+ Fusions, acquisitions et investissements (suivi)

+ Confiance commerciale eDiscovery (projection)

+ Coût de la découverte électronique (Tarification)

Une explication avec des exemples de chacune de ces ressources est fournie ci-dessous pour votre considération.

Ressource : Mashups de taille du marché de la découverte électronique

+ Objectif : Source simple et accessible pour l'information sur la taille du marché

+ Utilisation : Planification pour les besoins de l'industrie

+ Cinétique actuelle : Croissance à deux chiffres

+ Dernière mise à jour : novembre 2019

+Liste des ressources :

Le mashup annuel de la taille du marché de ComplexDiscovery a été lancé en 2012 et est né du désir de concilier les prévisions publiées et les points de données pour la taille du marché et la croissance de l'industrie. Le mashup est simplement une agrégation de points de données de l'industrie publiés provenant d'entreprises de recherche, de commentateurs de l'industrie et de fournisseurs de découverte électronique, modélisés et présentés pour mettre en évidence l'information sur la taille du marché et la croissance. L'un des objectifs de l'exercice de mashup était et continue d'être la préparation et le partage de l'information sur la taille du marché et la croissance dans un format qui peut être utilisé pour la planification et les présentations par ceux qui n'ont peut-être pas les fonds nécessaires pour acheter des rapports de recherche et des abonnements coûteux.

Aujourd'hui, le modèle mashup contient des données cumulatives provenant d'environ 50 rapports publiés et des références à la taille et à la croissance du marché depuis 2012. Le mashup est passé de la présentation de logiciels de partage de graphiques uniques et d'informations sur les services en 2012 à une vue d'ensemble élargie du marché qui comprend des informations sur :

+ Marché combiné des logiciels et des services eDiscovery

+ Marché des logiciels eDiscovery

+ Marché des services de découverte électronique

+ Aperçu du marché de la découverte électronique par région

+ Aperçu du marché de la découverte électronique par marchés gouvernementaux/non gouvernementaux

+ Présentation du marché de la découverte électronique par tâche

+ Approche du marché de la découverte électronique par le fournisseur direct

De plus, en se basant sur les informations relatives à la taille du marché et à la segmentation, les fournisseurs de logiciels et de services eDiscovery peuvent avoir une idée raisonnable de la façon de répondre à la question souvent posée, « Quelle part du marché avez-vous ? » s'ils comprennent leurs chiffres de revenus et l'appliquent à leur segment spécifique de l'écosystème eDiscovery.

Des exemples d'information sur la répartition de la taille du marché sont présentés dans les graphiques surlignés sur la croissance globale du marché, tant passée que prévue (graphique 1), ainsi que sur le marché de la découverte électronique segmenté par les tâches générales de collecte, de traitement et d'examen (graphique 2).

Graphique 1 : Mashup du marché de la découverte électronique (passé et prévu)

Dimensionnement du marché de la découverte électronique à la fois passé et prévu (2012-2024)

À partir de cette macro analyse de la taille du marché de la découverte électronique passée de 2012 à 2019 et de la taille du marché prévue pour 2020 à 2024, nous constatons des taux de croissance à deux chiffres solides et constants pour l'ensemble du marché ainsi que pour les segments des services et des logiciels.

En regardant à travers la lentille du passé, nous observons la cinétique suivante de la taille du marché.

+ Les dépenses combinées du marché des logiciels et des services de découverte électronique sont passées de 4,73 G$ en 2012 à 11,23 G$ en 2019. Cela représentait un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13,15 % sur la période de sept ans.

+ Les dépenses du marché des logiciels eDiscovery sont passées de 1,42 milliard de dollars en 2012 à 3,39 milliards de dollars en 2019. Cela représentait un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13,24 % sur la période de sept ans.

+ Les dépenses du marché des services de découverte électronique sont passées de 3,31 G$ en 2012 à 7,84 G$ en 2019. Cela représentait un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13,11 % sur la période de sept ans.

En regardant vers l'avenir, nous voyons une estimation globale des trajectoires de taille du marché suivantes.

+ Les dépenses combinées du marché des logiciels et des services de découverte électronique sont estimées à environ 11,23 milliards de dollars en 2019 et devraient croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 12,93 % pour atteindre 20,63 milliards de dollars en 2024.

+ Les dépenses du marché des logiciels de découverte électronique sont estimées à environ 3,39 milliards de dollars en 2019 (30,19 % du marché total) et devraient croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 13,05 % pour atteindre 6,26 milliards de dollars en 2024 (30,36 % du marché total).

+ Les dépenses du marché des services de découverte électronique sont estimées à environ 7,84 milliards de dollars en 2019 (69,81 % du marché total) et devraient croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 12,88 % pour atteindre 14,37 milliards de dollars en 2024 (69,64 % du marché total).

Graphique 2 : Marché de la découverte électronique par tâche (2019-2024)

eDiscovery Market par tâche (2019-2024)

À partir de ce mashup de la taille du marché par tâche au fil du temps, on peut considérer les estimations suivantes qui peuvent être utiles à la planification.

+ On estime que les dépenses en logiciels et services liés à l'examen représentent environ 69 % des dépenses mondiales en matière de logiciels et de services de découverte électronique en 2019, et ce nombre diminue à environ 63 % d'ici 2024. Bien que le pourcentage des dépenses diminue au fil du temps, on estime que les dépenses réelles en dollars augmenteront en fonction de la croissance globale du marché des logiciels et des services, passant de 7,75 milliards de dollars en 2019 à 13,00 milliards de dollars en 2024.

+ On estime que les dépenses en logiciels et services liés au traitement représentent environ 19 % (2,13 milliards de dollars) des dépenses mondiales en matière de logiciels et de services de découverte électronique en 2019, et ce nombre passera à 20 % (4,12 milliards de dollars) d'ici 2024

+ On estime que les dépenses en logiciels et services liés à la collecte représentent environ 12 % (1,35 milliard de dollars) des dépenses mondiales en matière de logiciels et de services de découverte électronique en 2019, et ce nombre augmente à environ 17 % (3,51 milliards de dollars) d'ici 2024.

Comme on peut le voir à partir de ces graphiques, la croissance globale de l'industrie continue d'être de nature à deux chiffres. Cette croissance, tant en taille que en trajectoire, représente une opportunité d'investissement solide pour les investisseurs et un taux de croissance constant et robuste pour ceux qui créent ou consomment des offres eDiscovery.

Toute prévision du marché court le risque de projections imparfaites basées sur des informations incomplètes et la cinétique du marché, mais le Mashup sur la taille du marché peut être utile comme l'un des nombreux points de données que vous considérez lorsque vous cherchez à comprendre la taille et la croissance du marché.

Ressource : Fusions, Acquisitions et Investissements (M et A+I) Suivi

+ Objectif : Base de données générale sur les activités d'investissement de l'industrie

+ Utilisation : Comprendre les modèles d'investissement et tenir compte des investissements passés

+ Cinétique actuelle : forte activité

+ Dernière mise à jour : décembre 2019

+ Liste des ressources :

La liste agrégée des fusions centrées sur la découverte électronique tenue à jour par ComplexDiscovery a été élaborée pour aider à suivre et à comprendre les investissements et les modèles d'investissement liés aux entreprises impliquées dans la fourniture de logiciels et de services de découverte électronique aux particuliers et aux organisations dans le domaine des données et de la découverte juridique écosystème.

Calculée sur la base de listes d'informations sur les investissements provenant de commentateurs de l'industrie, la base de données a été initialement publiée sur ComplexDiscovery.com en 2010 et présente actuellement plus de 400 événements d'investissement qui débutent en novembre 2001 jusqu'à aujourd'hui. D'après les renseignements sur les placements mis en évidence publiquement qui ont été recherchés par ComplexDiscovery ou fournis à ComplexDiscovery, l'inscription n'est pas parfaite dans son intégralité, mais elle est suffisamment complète pour aider à identifier les investissements et les modèles d'investissement.

L'information partagée dans la liste de la base de données comprend la date de l'événement, les parties concernées et le montant de l'événement d'investissement, s'il est connu.

Comme l'un des objectifs de la base de données est d'aider les professionnels des entreprises et de la découverte électronique à identifier les tendances d'investissement, trois exemples de la façon dont la base de données aide dans ce domaine peuvent être vus par le suivi continu des investissements par année (graphique 3) et par mois (graphique 4 et graphique 5).

Graphique 3 : Suivi des fusions, acquisitions et investissements de découverte électronique par année (2001-2019)

3 — Événements de fusion, d'acquisition ou d'investissement par rapport à l'année

En date du 2 décembre 2019, il y avait eu 41 opérations de fusion, d'acquisition ou d'investissement dans le domaine de la découverte électronique en 2019, ce qui en ferait l'une des années les plus actives depuis 2001, même si aucun autre événement n'était signalé dans le reste de l'année. Ce point met certainement en évidence que la confiance des entreprises et les conditions du marché semblent toutes deux favorables aux événements d'investissement. Les facteurs qui alimentent l'investissement dans la découverte électronique, basés sur les observations du marché et les conversations avec les commentateurs et les créateurs de valeur, comprennent :

+ La consolidation continue des fournisseurs de produits et de services eDiscovery repose sur une combinaison de la nécessité d'accélérer la croissance des revenus, de la disponibilité des actifs en difficulté et de l'accès aux fonds de placement.

+ L'accent mis davantage sur l'internationalisation des entreprises est dû à la nécessité d'accéder à de nouveaux marchés et sources de revenus ainsi qu'à la nécessité de desservir les marchés mal desservis.

+ La commercialisation de technologies émergentes (p. ex., l'intelligence artificielle) et la maturité croissante des technologies de pointe (p. ex., le codage prédictif) favorisent davantage l'innovation.

En termes simples, il semble aujourd'hui que la motivation est là pour les investissements, que le marché est là pour les investissements et que l'argent est là pour les investissements.

Graphique 4 : Suivi des fusions, acquisitions et investissements de découverte électronique par mois (2001-2019)

4 — Événements de fusion, d'acquisition ou d'investissement par rapport au mois

Graphique 5 : Suivi des fusions, acquisitions et investissements de découverte électronique par mois (2019)

5 — Événements de fusion, d'acquisition ou d'investissement 2019 par rapport au mois

Au-delà des tendances annuelles en matière d'investissement, la base de données fournit également des points de données permettant de comprendre les événements d'investissement par mois. À ce stade de l'histoire des événements de la base de données, janvier et juin semblent être les mois les plus actifs pour le nombre réel d'investissements.

Comme pour d'autres recherches sur ComplexDiscovery, cette information est fournie pour vous aider à extraire l'information dont vous pourriez avoir besoin pour répondre à vos besoins particuliers, qu'il s'agisse de recherches pour comprendre les événements passés ou de financement pour déterminer les taux d'investissement.

Ressource : Enquêtes sur la confiance des entreprises eDiscovery

+ But ; Comprendre la confiance subjective des professionnels de l'écosystème de la découverte électronique

+ Utilisation : Comprendre les perceptions du rendement de l'entreprise et les défis futurs

+ Cinétique actuelle : confiance stable basée sur le climat, le chiffre d'affaires et les attentes de profit

+ Dernière mise à jour : octobre 2019

+ Liste des ressources :

L'enquête trimestrielle sur la confiance des entreprises de la découverte électronique de CompleDiscovery a été élaborée pour aider à fournir un mécanisme systématique et cohérent pour recueillir et rendre compte des niveaux de confiance des personnes travaillant dans l'écosystème de la découverte électronique.

Modélisée à partir d'exemples d'enquêtes sur les entreprises hors de l'industrie, l'eDiscovery Business Confidence Survey comprend neuf questions de base à choix multiples conçues pour mesurer la confiance autour du climat commercial, du chiffre d'affaires, des bénéfices et des défis. En outre, il existe trois questions facultatives liées aux problèmes opérationnels de l'entreprise : Jours de ventes en suspens, Revenu récurrent mensuel et Distribution des revenus clients.

Lancé en février 2016, l'enquête a été menée pendant seize trimestres consécutifs, le dernier sondage étant terminé à la fin d'octobre 2019. Depuis sa création, plus de 1 771 réponses individuelles ont été reçues de professionnels du droit, des affaires et de la technologie dans le domaine de la découverte électronique, et le dernier sondage de l'automne 2019 compte 150 personnes.

L'un des principaux objectifs de l'enquête sur la confiance des entreprises est d'offrir aux créateurs, aux consommateurs et aux commentateurs une information normalisée qui pourrait les aider à mieux comprendre les trajectoires économiques et les défis du marché qui peuvent avoir une incidence sur leur activité. Un exemple de cette information est la déclaration de l'identification des répondants de la question qui, selon eux, aura le plus d'incidence sur leur entreprise au cours des six prochains mois (graphique 6).

Graphique 6 : Problèmes ayant une incidence sur le rendement des entreprises (automne 2019)

2 — Problèmes ayant une incidence sur les performances de l'entreprise de la découverte électronique

Les résultats du sondage de l'automne 2019 soulignent que 24,0 % des répondants estiment que les contraintes budgétaires pourraient avoir l'impact le plus important sur leur entreprise au cours des six prochains mois.

De plus, lorsque nous examinons les rapports sur les enjeux pour les seize sondages, nous pouvons voir des informations sur les tendances pour tous les enjeux. De plus, nous constatons que les contraintes budgétaires ont été l'une des principales préoccupations des répondants à neuf des seize enquêtes (graphique 7).

Graphique 7 : Problèmes ayant une incidence sur le rendement des entreprises (février 2016 à octobre 2019)

1 — Problèmes ayant une incidence sur les performances de l'entreprise de la découverte électronique

Bien que les résultats non scientifiques de ces enquêtes subjectives ne soient pas exhaustifs, ils peuvent vous fournir des points de données qui, lorsqu'ils sont utilisés avec d'autres informations et votre expertise industrielle, peuvent vous aider à planifier, projeter et présenter les activités de la découverte électronique.

Ressource : Coût des enquêtes semestrielles à la découverte

+ Objectif : Présenter des informations de base sur les tranches de prix pour un panier de marché d'offres de découverte électronique

+ Utilisation : Compréhension concurrentielle des prix de l'industrie en vue de l'établissement et de l'ajustement des attentes en matière de prix et d'achat

+ Cinétique actuelle : Compression des produits de base (coûts moyens inférieurs) et opportunités de tarification des primes (primes de prix basées sur la valeur)

+ Dernière mise à jour : novembre 2019

+ Liste des ressources :

L'enquête semestrielle sur les prix de la découverte électronique de CompleDiscovery a été conçue pour fournir un aperçu général de la tarification de la découverte électronique telle qu'elle est partagée par les personnes travaillant dans l'écosystème de la découverte électronique.

L'enquête a été élaborée dans le but de comprendre les tranches de tarification acceptables pour douze offres spécifiques dans trois domaines clés de l'eDiscovery. Ces domaines sont les collections, le traitement et l'examen. Elle a été modélisée à partir du sondage eDiscovery Business Confidence en ce qu'elle n'a pas été conçue pour faire bouillir l'océan et comprendre tous les modèles et mesures de tarification, mais elle a été développée pour fournir une compréhension de base des fourchettes de prix afin que les fournisseurs et les acheteurs puissent établir des prix et des offres d'achat avec des points de données objectifs pour éclairer leurs décisions.

Lancé en décembre 2018, l'enquête a été menée à deux reprises, le dernier sondage étant terminé en novembre 2019.

Trois exemples de renseignements recueillis auprès des professionnels de l'industrie participants comprennent les réponses concernant le coût horaire d'une collecte effectuée par un légiste, le coût par Go du traitement de l'ESI basé sur le volume à l'ingestion et la répartition des répondants par fonction principale.

Graphique 8 : Prix de recouvrement - Coût horaire pour une collecte effectuée par un légiste

8 — Prix de recouvrement — Coût horaire pour une collecte effectuée par un légiste

Voici une description graphique rapide des données recueillies dans les trois premières enquêtes sur les prix concernant la question des prix à l'heure pour une collecte par un légiste. Comme pour la plupart des questions des sondages, il y a environ quatre réponses disponibles, trois réponses contenant des renseignements sur les tranches de prix et une pour le compte pour les répondants qui n'ont peut-être pas de réponse. Dans ces sondages, il est évident que la valeur de cette offre se situe entre 250$et 350$l'heure. Les données indiquent également qu'environ 2 % à 9 % des répondants semblent disposés à payer plus de 350$l'heure pour ce service. Ces informations peuvent être utiles tant pour les fournisseurs qui fixent les prix que pour les acheteurs qui achètent des services.

Graphique 9 : Tarification du traitement - Coût par Go à l'ingestion vers le traitement ESI

9 — Tarification du traitement — Coût par Go de traitement ESI basé sur le volume à l'ingestion

De plus, avec ce tableau sur le traitement, on peut voir qu'environ un quart à un tiers des répondants estiment que le prix par Go pour traiter les ESI à l'ingestion est inférieur à 25$. Comprendre ce fait peut être important si vous achetez des services et que vous voulez vous assurer que vous obtenez le prix le plus bas possible pour ce que vous pourriez considérer comme une offre de produits de base. De plus, si vous traitez la tarification en tant que fournisseur et que vous avez un processus, une intégration ou un support qui commande une prime, vous disposez de données qui montrent que près de 14 % ou plus des répondants estiment que le prix de ce service est supérieur à 75$. Point de données qui peut vous aider si vous souhaitez définir la tarification à l'extrémité supérieure du continuum de tarification pour ce service.

Graphique 10 : Répondants à l'enquête sur les prix par rôle (novembre 2019)

10 — Répondants au sondage par fonction principale

Enfin, et ce n'est pas le moindre, ce tableau final fournit une répartition graphique des répondants au sondage par rôle. Comme le montrent les données, plus des deux tiers des répondants se sont déclarés membres de la fonction d'appui aux litiges dans l'aperçu global des trois sondages publiés à ce jour. Cette information est particulièrement pertinente si vous vous posez des questions sur le point de vue des répondants et sur l'incidence de ce point de vue sur les réponses.

Bien qu'il existe de nombreuses références de recherche potentielles dans le domaine de la tarification de la découverte électronique, y compris votre propre expérience en tant que source numéro un, nous espérons que ces informations vous aideront en fournissant des points de données supplémentaires à prendre en considération en matière de tarification. Points de données qui peuvent vous aider à prendre des décisions en fonction de vos besoins spécifiques.

Post script : points de données pour la découverte électronique

De la Journée de la découverte électronique et de la GEDD à l'ACEDS, en passant par les fournisseurs de services juridiques alternatifs, il existe de nombreuses excellentes ressources pour envisager les activités de la découverte électronique. Espérons que les quatre ressources mentionnées dans cet article et qui partagent des informations sur la taille du marché, les investissements, la confiance des entreprises et les facteurs de tarification sont des points de données qui peuvent vous être utiles lorsque vous vous reposez, actualisez et reconsidérez l'industrie de la découverte électronique au cours de la 5e Journée annuelle de la découverte électronique en 2019.

HayStackID : Votre ressource pour les services de découverte électronique

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Apprenez-en plus sur le Pro Bono et la diversité dans la découverte électronique auprès des experts de l'industrie Ashish Prasad, Vazantha Meyers et Todd Haley, dans cette webémission sur demande de HayStackID. Visionnez la webdiffusion enregistrée maintenant.

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