HayStackID e E-Discovery Day: uma atualização sobre quatro cinéticas do setor de eDiscovery

HayStackID e E-Discovery Day: uma atualização sobre quatro cinéticas do setor de eDiscovery 850 400 Marketing Team
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O E-Discovery Day é uma iniciativa independente de fornecedores introduzida há cinco anos para ajudar os profissionais jurídicos a aprender com especialistas, avançar suas carreiras, fazer contatos com colegas e ter um vislumbre das tendências e tecnologias importantes do setor. Durante os últimos cinco anos, este dia anual dedicado ao eDiscovery tornou-se um momento em que especialistas do setor, apoiantes e observadores descansam, atualizam e reconsideram tendências e trajetórias subjacentes à disciplina de dados e descoberta legal.

Como parte da reconsideração das tendências e trajetórias do eDiscovery, a seguinte visão geral da cinética do setor passado, atual e futuro, que vão desde trajetórias de crescimento do mercado até tendências de preços de eDiscovery, é compartilhada pelo apoiante e defensor do E-Discovery Day, HayStackID.

Um instantâneo de quatro cinéticas do setor de eDiscovery

Uma pedreira comunitária de conteúdo para mineração, exploração e uso com recursos existentes para pintar um quadro de compreensão nas áreas de tamanho do mercado, atividade de investimento, confiança comercial e expectativas de preços, os quatro recursos a seguir podem ser úteis para considerar o futuro da eDiscovery através de a lente do passado.

Quatro cinéticas de eDiscovery

+ Tamanho do mercado de eDiscovery (Planning)

+ Fusões, Aquisições e Investimentos (Rastreamento)

+ Confiança de negócios eDiscovery (projetando)

+ Custo de eDiscovery (Preços)

Uma explicação com exemplos de cada um desses recursos é fornecida abaixo para sua consideração.

Recurso: Mashups de tamanho do mercado de eDiscovery

+ Finalidade: Fonte simples e acessível para informações de tamanho do mercado

+ Uso: Planejamento para as necessidades do setor

+ Cinética Atual: Crescimento de Dois Dígitos

+ Última atualização: novembro 2019

+Lista de recursos:

O mashup anual do tamanho do mercado da ComplexDiscovery foi iniciado em 2012 e teve como origem o desejo de conciliar previsões publicadas e pontos de dados para o tamanho do mercado e o crescimento da indústria. O mashup é simplesmente uma agregação de pontos de dados publicados do setor de empresas de pesquisa, comentadores do setor e provedores de eDiscovery, modelados e apresentados para destacar o tamanho do mercado e as informações de crescimento. Um dos objetivos do exercício de mashup foi e continua a ser a preparação e compartilhamento de informações de tamanho do mercado e crescimento em um formato que pode ser usado no planejamento e apresentações por aqueles que podem não ter fundos para comprar relatórios de pesquisa e assinaturas dispendiosos.

Hoje, o modelo mashup contém pontos de dados cumulativos de aproximadamente 50 relatórios publicados e referências ao tamanho do mercado e crescimento desde 2012. O mashup cresceu desde a apresentação de informações sobre software e serviços de compartilhamento de gráficos únicos em 2012 para uma visão geral ampliada do mercado que inclui informações sobre:

+ Mercado combinado de software e serviços de eDiscovery

+ Mercado de software de eDiscovery

+ Mercado de serviços de eDiscovery

+ Visão geral do mercado de eDiscovery por geografia

+ Visão geral do mercado de eDiscovery por mercados governamentos/não-governamentais

+ Visão geral do mercado de eDiscovery por tarefa

+ Mercado de eDiscovery por Entrega Direta

Além disso, com base nas informações de dimensionamento e segmentação do mercado, os provedores de software e serviços de eDiscovery podem ter uma idéia razoável de como responder à pergunta muitas vezes feita, “Que parte do mercado você tem?” se eles entenderem seus números de receita e aplicá-los a seu segmento específico no ecossistema de eDiscovery.

Exemplos de informações de mashup de tamanho de mercado são fornecidos nos gráficos destacados sobre o crescimento global do mercado, tanto passado como projetado (Gráfico 1), bem como o mercado de eDiscovery segmentado pelas tarefas gerais de coleta, processamento e revisão (Gráfico 2).

Gráfico 1: Mashup de mercado de eDiscovery (passado e projetado)

Dimensionamento do mercado de eDiscovery tanto passado quanto projetado (2012-2024)

A partir deste macro olhar sobre o tamanho do mercado de eDiscovery passado de 2012 a 2019 e o tamanho do mercado projetado para 2020 a 2024, vemos taxas de crescimento de dois dígitos fortes e consistentes para o mercado como um todo, bem como para os segmentos de serviços e software.

Ao olhar através da lente do passado, observamos a seguinte cinética de tamanho de mercado.

+ Os gastos combinados no mercado de software e serviços de eDiscovery aumentaram de US$4,73 bilhões em 2012 para US$11,23 bilhões em 2019. Isto representou uma Taxa de Crescimento Anual Composto (CAGR) de 13,15% ao longo do período de sete anos.

+ Os gastos no mercado de software de eDiscovery aumentaram de US$1,42 bilhões em 2012 para US$3,39 bilhões em 2019. Isto representou uma Taxa de Crescimento Anual Composto (CAGR) de 13,24% ao longo do período de sete anos.

+ Os gastos no mercado de serviços de eDiscovery aumentaram de US$3,31 bilhões em 2012 para US$7,84 bilhões em 2019. Isso representou uma Taxa de Crescimento Anual Composto (CAGR) de 13,11% ao longo do período de sete anos.

Ao olhar para o futuro, vemos uma estimativa agregada das seguintes trajetórias de tamanho de mercado.

+ Os gastos combinados no mercado de software e serviços de eDiscovery são estimados em aproximadamente US$11,23 bilhões em 2019 e estima-se que cresça a uma Taxa de Crescimento Anual Composto (CAGR) de aproximadamente 12,93% a US$20,63 bilhões em 2024.

+ Os gastos no mercado de software eDiscovery são estimados em aproximadamente US$3,39 bilhões em 2019 (30,19% do mercado total) e estima-se que cresçam a uma Taxa de Crescimento Anual Composto (CAGR) de aproximadamente 13,05% a US$6,26 bilhões em 2024 (30,36% do mercado total).

+ Os gastos no mercado de serviços de eDiscovery são estimados em aproximadamente US$7,84 bilhões em 2019 (69,81% do mercado total) e estima-se que cresça a uma Taxa de Crescimento Anual Composto (CAGR) de aproximadamente 12,88% a US$14,37 bilhões em 2024 (69,64% do mercado total).

Gráfico 2: Mercado de Descoberta Eletrônica por Tarefa (2019-2024)

Mercado de eDiscovery por tarefa (2019-2024)

A partir deste mashup de tamanho de mercado por tarefa ao longo do tempo, pode-se considerar as seguintes estimativas que podem ser úteis no planejamento.

+ Estima-se que os gastos com software e serviços relacionados à revisão constituam aproximadamente 69% dos gastos mundiais de software e serviços de eDiscovery em 2019, com esse número diminuindo para aproximadamente 63% até 2024. Enquanto a porcentagem de gastos está diminuindo ao longo do tempo, estima-se que o gasto real em dólares aumente com base no crescimento geral do mercado de software e serviços, passando de US$7,75 bilhões em 2019 para US$13,00 bilhões até 2024.

+ Os gastos com software e serviços relacionados ao processamento são estimados em aproximadamente 19% (US$2.13 bilhões) dos gastos mundiais de software e serviços de eDiscovery em 2019, com esse número aumentando para 20% (US$4.12 bilhões) até 2024

+ Os gastos com software e serviços relacionados à coleta são estimados em aproximadamente 12% (US$1,35 bilhões) dos gastos mundiais de software e serviços de eDiscovery em 2019, com esse número aumentando para aproximadamente 17% (US$3,51 bilhões) até 2024.

Como pode ser visto a partir desses gráficos, o crescimento global da indústria continua a ser de dois dígitos na natureza. Esse crescimento, tanto em tamanho quanto em trajetória, apresenta uma sólida oportunidade de investimento para os investidores e uma taxa de crescimento consistente e robusta para aqueles que criam ou consomem ofertas de eDiscovery.

Qualquer previsão de mercado corre o risco de projeções imperfeitas com base em informações incompletas e cinética de mercado, mas o Mashup de tamanho de mercado pode ser útil como um dos muitos pontos de dados que você considera ao tentar entender o tamanho e o crescimento do mercado.

Rastreamento de Recursos: Fusões, Aquisições e Investimentos (M e A+I)

+ Objetivo: Base de Dados Geral das Atividades de Investimento Setor

+ Uso: Compreendendo padrões de investimento e considerando investimentos passados

+ Cinética Atual: Atividade Forte

+ Última Atualização: Dezembro 2019

+ Lista de recursos:

A listagem agregada de fusões centradas no eDiscover mantida pela ComplexDiscovery foi desenvolvida para ajudar a rastrear e entender investimentos e padrões de investimento relacionados às empresas envolvidas na entrega de software e serviços de eDiscovery a indivíduos e organizações nos dados e na descoberta legal ecossistema.

Modelado a partir de listas curtas de informações de investimento de comentadores da indústria, o banco de dados foi inicialmente publicado no ComplexDiscovery.com no período de 2010 e atualmente destaca mais de 400 eventos de investimento a partir de novembro de 2001 até hoje. Com base em informações de investimento publicamente destacadas que foram pesquisadas ou fornecidas ao ComplexDiscovery, a listagem não é perfeita em sua integridade, mas é completa o suficiente para ajudar a identificar investimentos e padrões de investimento.

As informações compartilhadas na listagem do banco de dados incluem a data do evento, as partes envolvidas e a quantidade do evento de investimento, se conhecido.

Como um dos objetivos do banco de dados é ajudar profissionais de negócios e eDiscovery a identificar padrões de investimento, três exemplos de como o banco de dados ajuda nesta área podem ser vistos pelo acompanhamento contínuo dos investimentos por ano (Gráfico 3) e por mês (Gráfico 4 e Gráfico 5)

Gráfico 3: Rastreamento de fusões, aquisições e investimentos de eDiscovery por ano (2001 - 2019)

3 — Fusão, Aquisição ou Eventos de Investimento vs. Ano

A partir de 2 de dezembro de 2019, havia 41 eventos de fusão, aquisição ou investimento na área de eDiscovery em 2019, um ritmo que o tornaria um dos anos mais ativos desde 2001, mesmo que não fossem relatados mais eventos no restante do ano. Este ponto certamente destaca que a confiança do negócio e as condições de mercado parecem ser favoráveis para eventos de investimento. Os motoristas que alimentam o investimento em eDiscovery, com base em observações do mercado e conversas com comentaristas e criadores de valor, incluem:

+ A consolidação contínua dos provedores de produtos e serviços de eDiscovery está sendo impulsionada por uma combinação da necessidade de crescimento acelerado da receita, disponibilidade de ativos em dificuldades e acesso a dinheiro de investimento.

+ O maior foco na internacionalização dos negócios está sendo impulsionado pela necessidade de acessar novos mercados e fluxos de receita, bem como pela necessidade de atender mercados carentes.

+ O foco ampliado na inovação está sendo impulsionado pela comercialização de tecnologias emergentes (por exemplo, inteligência artificial) e pelo aumento da maturidade das tecnologias avançadas (por exemplo, codificação preditiva).

Simplificando, hoje parece que a motivação está lá para investimentos, o mercado está lá para investimentos, eo dinheiro está lá para investimentos.

Gráfico 4: Controle de fusões, aquisições e investimentos de eDiscovery por mês (2001 - 2019)

4 — Fusão, Aquisição ou Eventos de Investimento versus Mês

Gráfico 5: Controle de fusões, aquisições e investimentos de eDiscovery por mês (2019)

5 — Eventos de Fusão, Aquisição ou Investimento de 2019 vs. Mês

Ao olhar além das tendências anuais de investimento, o banco de dados também fornece pontos de dados para entender os eventos de investimento por mês. Neste ponto do histórico de eventos no banco de dados, janeiro e junho parecem ser os meses mais ativos para o número real de investimentos.

Tal como acontece com outras pesquisas sobre o ComplexDiscovery, estas informações são fornecidas para ajudar a guiá-lo enquanto você extrai as informações que você pode precisar para suas necessidades específicas, sejam elas relacionadas à pesquisa para compreender eventos passados ou relacionadas a fundos para determinar taxas de pulso de investimento.

Recurso: Pesquisas de confiança de negócios eDiscovery

+ Propósito; Compreender a Confiança Empresarial Subjetiva dos Profissionais do Ecossistema de Descoberta Eletrônica

+ Uso: Compreendendo as Percepções de Desempenho dos Negócios e os Desafios Futuros

+ Cinética Atual: Confiança Estável Baseada no Clima, Receita e Expectativas de Lucro

+ Última atualização: outubro 2019

+ Lista de recursos:

A pesquisa trimestral de confiança de negócios de eDiscovery da ComplexDiscovery foi desenvolvida para ajudar a fornecer um mecanismo sistemático e consistente para coletar e relatar os níveis de confiança comercial pessoal de indivíduos que trabalham no ecossistema de eDiscovery.

Modelado a partir de exemplos de pesquisas de negócios fora do setor, o eDiscovery Business Confidence Survey consiste em nove principais questões de escolha múltipla, projetadas para medir a confiança em torno do clima empresarial, receita, lucros e desafios. Além disso, há três perguntas opcionais relacionadas aos problemas operacionais de negócios de Dias de Vendas Pendentes, Receita Recorrente Mensal e Distribuição de Receita do Cliente.

Iniciada em fevereiro de 2016, a pesquisa foi realizada por dezesseis trimestres consecutivos, com a última pesquisa apenas sendo concluída no final de outubro de 2019. Desde a sua criação, mais de 1.771 respostas individuais foram recebidas de profissionais legais, de negócios e de tecnologia na arena de eDiscovery, e a última pesquisa no outono de 2019 tem 150 entrevistados.

Um dos principais objetivos da pesquisa de confiança de negócios é fornecer aos criadores de eDiscovery, consumidores e comentaristas informações normalizadas que podem ajudá-los a entender melhor as trajetórias econômicas e os desafios do mercado que podem afetar seus negócios. Um exemplo dessas informações é o relato da identificação do respondente do problema que eles acham que mais afetará seus negócios durante os próximos seis meses (Gráfico 6).

Gráfico 6: Problemas que afetam o desempenho dos negócios (outono de 2019)

2 — Problemas que afetam o desempenho dos negócios de eDiscovery

Os resultados da pesquisa de outono de 2019 destacam que 24,0% dos entrevistados consideram as restrições orçamentárias como potencialmente tendo o impacto comercial mais significativo nos seus negócios nos próximos seis meses.

Além disso, quando analisamos o relatório de problemas para todos os dezesseis inquéritos, podemos ver informações de tendência para todos os problemas. Além disso, vemos o facto de as restrições orçamentais terem sido uma preocupação primordial para os inquiridos em nove dos dezesseis inquéritos (Gráfico 7).

Gráfico 7: Problemas que afetam o desempenho dos negócios (fevereiro de 2016 a outubro de 2019)

1 — Problemas que afetam o desempenho dos negócios de eDiscovery

Embora os resultados não científicos dessas pesquisas subjetivas não sejam abrangentes, eles podem fornecer pontos de dados que, quando usados com outras informações e sua experiência no setor, podem ajudá-lo a planejar, projetar e apresentar no negócio da eDiscovery.

Recurso: Pesquisas Semestrais de Custo de Descoberta

+ Objetivo: Apresentar informações de linha de base sobre faixas de preço para uma cesta de mercado de ofertas de eDiscovery

+ Uso: Compreensão competitiva dos preços do setor para uso no estabelecimento e ajuste de expectativas de preços e compras

+ Cinética Atual: Compressão de Commoditização (Custos Médicos Mais Baixos) e Oportunidades de Precificação Premium (Prêmios de Preço Impulsionado por Valor)

+ Última atualização: novembro 2019

+ Lista de recursos:

A pesquisa semestral de preços de eDiscovery da ComplexDiscovery foi projetada para fornecer informações gerais sobre os preços de eDiscovery, compartilhados por indivíduos que trabalham no ecossistema de eDiscovery.

A pesquisa foi desenvolvida a partir do desejo de entender faixas de preços aceitáveis para doze ofertas específicas em três áreas principais do eDiscovery. Essas áreas são coleções, processamento e revisão. Ele foi modelado após a pesquisa de confiança de negócios eDiscovery na medida em que não foi projetado para ferver o oceano e compreender todos os modelos de preços e métricas, mas foi desenvolvido para fornecer uma compreensão básica de faixas de preços para que os fornecedores e compradores pudessem estabelecer preços e ofertas de compra com pontos de dados objetivos para informar suas decisões.

Iniciada em dezembro de 2018, a pesquisa foi realizada duas vezes, com a última pesquisa sendo concluída em novembro de 2019.

Três exemplos de informações de pesquisa colhidas de profissionais do setor participantes incluem respostas a respeito do custo por hora de uma coleta por um examinador forense, o custo por GB para processar ESI com base no volume na ingestão e a separação dos respondentes da pesquisa por função primária.

Gráfico 8: Preço de Coleta - Custo por Hora para uma Coleta por um Examinador Forense

8 — Preço de Coleta — Custo por Hora para uma Coleta por um Examinador Forense

Aqui está uma rápida representação gráfica dos dados coletados nas três primeiras pesquisas de preços sobre a questão do preço por hora para uma coleta por um examinador forense. Tal como acontece com a maioria das perguntas nas pesquisas, há aproximadamente quatro respostas disponíveis, três respostas com informações de faixa de preço e uma para a conta para os entrevistados que podem não ter uma resposta. Nessas pesquisas, é facilmente evidente que o ponto ideal para esta oferta é entre US $250 e US $350 por hora. Os dados também observam que entre aproximadamente 2% e 9% dos entrevistados parecem estar abertos a pagar mais de US$350 por hora por este serviço. Esta informação pode ser útil tanto para os fornecedores que fixam preços como para os compradores que adquiram serviços.

Gráfico 9: Preço de processamento - Custo por GB na ingestão para processar ESI

9 — Preço de processamento — Custo por GB para processar ESI com base no volume na ingestão

Além disso, com este gráfico sobre processamento, pode-se ver que entre aproximadamente um quarto e um terço dos entrevistados acreditam que o preço por GB para processar ESI na ingestão é inferior a US$25. Entender esse fato pode ser importante se você estiver comprando serviços e quiser garantir que você está recebendo o menor preço possível para o que você pode considerar uma oferta mercantilizada. Além disso, se você estiver processando preços como provedor e tiver um processo, integração ou suporte que exijam um prêmio, você tem dados que mostram que quase 14% ou mais dos respondentes acreditam que o preço desse serviço é superior a US$75. Um ponto de dados que pode ajudar se você quiser definir preços na extremidade superior do contínuo de preços para este serviço.

Gráfico 10: Respondentes da pesquisa de preços por função (novembro de 2019)

10 — Respondentes da pesquisa por função principal

Por último, mas não menos importante, este gráfico final fornece e detalha gráfica de respondentes de pesquisa por função. Como visto nos dados, mais de dois terços dos entrevistados se autoidentificaram com a função de suporte de litígios na visão geral agregada dos três inquéritos publicados até à data. Essas informações são especialmente relevantes se você estiver se perguntando sobre a perspectiva dos entrevistados e como essa perspectiva pode afetar as respostas.

Embora existam muitas referências de pesquisa em potencial na área de preços de eDiscovery, incluindo sua própria experiência como fonte número um, esperamos que essas informações o ajudem fornecendo pontos de dados adicionais para consideração de preços. Pontos de dados que podem ajudar a informar decisões para suas necessidades específicas.

Script de postagem: pontos de dados para eDiscovery

Desde o E-Discovery Day e o EDRM até ACEDS, e provedores de serviços jurídicos alternativos, há muitos recursos excelentes para considerar o negócio de eDiscovery. Esperemos que os quatro recursos observados neste artigo e que compartilham informações sobre tamanho do mercado, investimentos, confiança dos negócios e considerações de preços sejam pontos de dados que podem ser úteis para você enquanto descansa, atualiza e reconsidera o setor de eDiscovery durante o período de tempo do 5º Dia Anual de Descoberta Eletrônica em 2019.

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Sobre HayStackID

HaystackID é uma empresa especializada de serviços de eDiscovery que ajuda empresas e escritórios de advocacia a encontrar, ouvir e aprender com dados quando enfrentam investigações complexas e litígios com uso intensivo de dados. Com uma reputação conquistada por mobilizar especialistas em informática, eDiscovery e análise de documentos de advogados líderes do setor, nossos serviços Forensics First, Early Case Insight e ReviewRight aceleram e oferecem resultados de qualidade a um preço justo e previsível.

A HaystackID atende a mais de 500 empresas líderes mundiais e escritórios de advocacia de escritórios norte-americanos e europeus. Nossa combinação de expertise e excelência técnica, aliada a uma cultura de serviço ao cliente luva branca, nos torna o provedor de serviços jurídicos alternativo que é grande o suficiente para importar, mas pequeno o suficiente para cuidar. Saiba mais hoje em Haystackid.com.

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